![\"\"](\"http:\/\/www.aeamesp.org.br\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Uma-etapa-de-transforma\u00e7\u00e3o-para-a-Alstom-1024x682.jpg\"){kind=spacer}
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A Alstom anuncia hoje a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o da Bombardier Transportation. Alavancando sua clara estrat\u00e9gia Alstom in Motion e seus s\u00f3lidos fundamentos operacionais e trajet\u00f3ria financeira, a Alstom, ao integrar a Bombardier Transportation, fortalecer\u00e1 sua lideran\u00e7a no crescente mercado de mobilidade sustent\u00e1vel, alcan\u00e7ando um tamanho cr\u00edtico em todas as geografias e integrando outras solu\u00e7\u00f5es e ativos para melhor servir seus clientes em todo o mundo.<\/p>\n
O Grupo ampliado tem uma receita pr\u00f3-forma combinada de cerca de \u20ac 15,7 bilh\u00f5es e um backlog combinado de \u20ac 71,1 bilh\u00f5es . Emprega 75.000 pessoas em 70 pa\u00edses, possui recursos de P&D sem paralelos e um portf\u00f3lio completo de produtos e solu\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
\u201cHoje \u00e9 um momento \u00fanico para a Alstom e o setor de mobilidade em todo o mundo, com a cria\u00e7\u00e3o de uma nova l\u00edder global centrada em mobilidade inteligente e sustent\u00e1vel. Mais do que nunca, o mundo precisa se engajar em uma profunda transi\u00e7\u00e3o ambiental e social para poder enfrentar os grandes desafios da urbaniza\u00e7\u00e3o, oportunidades iguais para o desenvolvimento econ\u00f4mico e as mudan\u00e7as clim\u00e1ticas. O transporte, essencial para a vida profissional e social, mas com grande impacto ambiental, est\u00e1 no centro desta transi\u00e7\u00e3o. Nossa responsabilidade, junto com os 75.000 colaboradores da Alstom hoje, \u00e9 transformar nosso conjunto exclusivo de ativos criado por essa transa\u00e7\u00e3o no capacitador dessa transforma\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria. Nossa responsabilidade \u00e9 trazer a inova\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria para desafios t\u00e3o extremos e que todas as comunidades em todo o mundo, em seus deslocamentos para encontrar entes queridos ou para trabalhar, possam ter acesso \u00e0 mesma qualidade de servi\u00e7o e efici\u00eancia, cuidando do nosso planeta.\u201d disse Henri Poupart-Lafarge, Chairman e CEO da Alstom.<\/p>\n
Uma nova l\u00edder global em mobilidade inteligente e sustent\u00e1vel<\/p>\n
Um grupo que atende a um mercado em crescimento<\/p>\n
O mercado ferrovi\u00e1rio \u00e9 apoiado por motores de crescimento fundamentais, como urbaniza\u00e7\u00e3o acelerada, estrat\u00e9gias de investimento p\u00fablico e o impulso mundial para a transforma\u00e7\u00e3o verde e digital dos sistemas de transporte. Apesar da pandemia, os recentes an\u00fancios de est\u00edmulo confirmam claramente o desenvolvimento da mobilidade sustent\u00e1vel e, mais especificamente, do transporte ferrovi\u00e1rio como uma prioridade de longo prazo. O mercado de manufatura ferrovi\u00e1ria deve crescer a uma CAGR de 2,3% at\u00e9 2025 .<\/p>\n
Maior alcance mundial, com base nas complementaridades dos dois grupos<\/p>\n
O Grupo ter\u00e1 um alcance comercial sem paralelos em todas as geografias gra\u00e7as \u00e0 complementaridade das duas empresas. Embora o Grupo Alstom j\u00e1 tenha uma base de clientes bem estabelecida na Fran\u00e7a, It\u00e1lia, Espanha, \u00cdndia, Sudeste Asi\u00e1tico, Norte da \u00c1frica e Brasil, a Bombardier Transportation trar\u00e1 forte proximidade com o cliente em mercados estrat\u00e9gicos como Reino Unido, Alemanha, pa\u00edses n\u00f3rdicos, China e Am\u00e9rica do Norte. O Grupo ter\u00e1 agora, em particular, capacidades muito fortes na Europa e Am\u00e9rica do Norte, que representam aproximadamente 75% do mercado acess\u00edvel aos OEM.<\/p>\n
Conforme anunciado anteriormente, a sede da Alstom of the Americas ficar\u00e1 sediada em Montreal, Qu\u00e9bec \u2013 liderando todas as opera\u00e7\u00f5es na regi\u00e3o \u2013 al\u00e9m de estabelecer um centro de excel\u00eancia em design e engenharia que se basear\u00e1 nos pontos fortes de Qu\u00e9bec em inova\u00e7\u00e3o e mobilidade sustent\u00e1vel.<\/p>\n
A Alstom estar\u00e1 ainda mais pr\u00f3xima de seus clientes e poder\u00e1 alavancar seu conhecimento de mobilidade em todo o mundo para oferecer as melhores solu\u00e7\u00f5es de mobilidade \u201cfit-for-purpose\u201d.<\/p>\n
Um portf\u00f3lio completo de produtos e solu\u00e7\u00f5es ferrovi\u00e1rias, linhas de produtos fortalecidas<\/p>\n
O Grupo oferecer\u00e1 a operadoras de mobilidade e provedores de rede produtos e solu\u00e7\u00f5es em toda a cadeia de valor ferrovi\u00e1ria. Ao integrar a Bombardier Transportation, a Alstom ter\u00e1 o portf\u00f3lio ferrovi\u00e1rio mais completo. Em Material Rodante, seu portf\u00f3lio ir\u00e1 variar de ve\u00edculos ferrovi\u00e1rios leves a trens de alt\u00edssima velocidade, incluindo novos produtos estrat\u00e9gicos, como \u201cpeople mover\u201d e monotrilho. O Grupo ser\u00e1 capaz de atender seus clientes no espa\u00e7o de Servi\u00e7os com uma rede mais ampla de instala\u00e7\u00f5es de manuten\u00e7\u00e3o e maiores capacidades de manuten\u00e7\u00e3o preditiva. Com uma frota de 150.000 ve\u00edculos, a Alstom ter\u00e1 a maior base instalada do mundo, um trampolim \u00fanico para expandir ainda mais sua lideran\u00e7a em Servi\u00e7os. Sua linha de produtos de Sinaliza\u00e7\u00e3o ganha escala significativa, tornando-se n\u00ba 2 no mundo em termos de receita, adquirindo capacidades tecnol\u00f3gicas e comerciais em mercados estrat\u00e9gicos, complementares aos da Alstom.<\/p>\n
Um footprint global e equilibrado para atender clientes em todo o mundo<\/p>\n
O Grupo ter\u00e1 acesso a mais capacidades industriais estrat\u00e9gicas com footprint industrial competitivo tanto em mercados maduros, como Europa Ocidental, Am\u00e9rica do Norte e Austr\u00e1lia, como em mercados em crescimento, incluindo Europa Oriental, M\u00e9xico e \u00cdndia. A Bombardier Transportation traz centros de expertise para locomotivas e truques na Alemanha, monotrilhos e \u201cpeople movers\u201d no Canad\u00e1, trens suburbanos e regionais na Fran\u00e7a e no Reino Unido, tra\u00e7\u00e3o na Su\u00e9cia, juntamente com centros de engenharia nos pa\u00edses de melhor custo na Tail\u00e2ndia. Traz tamb\u00e9m sete joint-ventures bem estabelecidas na China. Com essas adi\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas imediatas ao j\u00e1 diversificado footprint da Alstom, o Grupo ampliado tem acesso a uma expertise industrial mais profunda e est\u00e1 mais perto de seus clientes.<\/p>\n
Capacidades de P&D sem paralelos para fomentar inova\u00e7\u00e3o verde e inteligente<\/p>\n
A Alstom j\u00e1 \u00e9 pioneira em mobilidade com inova\u00e7\u00f5es de ponta, como o recente trem a hidrog\u00eanio, opera\u00e7\u00e3o aut\u00f4noma de trens, material rodante e infraestrutura com efici\u00eancia energ\u00e9tica. Reunindo cerca de 17.500 talentos de engenharia e P&D de ambos os grupos, consolidando um rico legado de 10.000 patentes e incorporando tecnologias adicionais significativas da Bombardier Transportation, por exemplo, em manuten\u00e7\u00e3o preditiva, sinaliza\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00f5es digitais, o Grupo ser\u00e1 capaz de desenvolver solu\u00e7\u00f5es em um ritmo mais r\u00e1pido e em maior escala para tornar a mobilidade de amanh\u00e3 uma realidade. A Alstom est\u00e1 acelerando em dire\u00e7\u00e3o a sua ambi\u00e7\u00e3o: ser a player inovadora global para uma mobilidade sustent\u00e1vel e inteligente.<\/p>\n
Cria\u00e7\u00e3o confirmada de valor no longo prazo para todas as partes interessadas<\/p>\n
Clientes e passageiros se beneficiar\u00e3o com a proximidade dos funcion\u00e1rios e unidades da Alstom, suas capacidades de inova\u00e7\u00e3o sem paralelos, um portf\u00f3lio abrangente de produtos e solu\u00e7\u00f5es ferrovi\u00e1rias e compromisso com uma entrega eficiente.<\/p>\n
Os funcion\u00e1rios da Bombardier Transportation ingressam no Grupo Alstom a partir de 29 de janeiro de 2021. Esses novos talentos enriquecer\u00e3o o perfil operacional da Alstom em todos os n\u00edveis e formar\u00e3o, junto com os funcion\u00e1rios da Alstom, uma equipe Alstom \u00e1gil, inclusiva e respons\u00e1vel.<\/p>\n
Sendo o ferrovi\u00e1rio o meio de transporte motorizado com menor emiss\u00e3o de CO2, o Grupo est\u00e1 mais do que nunca focado em sua ambi\u00e7\u00e3o de descarbonizar a mobilidade. A Alstom reafirma seus compromissos de criar um impacto positivo nas comunidades em que opera, de fornecer aos funcion\u00e1rios o melhor ambiente e experi\u00eancia de trabalho e de estar nos mais altos padr\u00f5es em termos de pr\u00e1ticas comerciais respons\u00e1veis.<\/p>\n
A Alstom confirma seu objetivo de gerar \u20ac 400 milh\u00f5es de sinergias de custos com base na taxa de execu\u00e7\u00e3o anual do quarto ao quinto ano e restaurar a margem da Bombardier Transportation para um n\u00edvel padr\u00e3o no m\u00e9dio prazo. Espera-se que a transa\u00e7\u00e3o traga um acr\u00e9scimo de EPS de dois d\u00edgitos a partir do ano 2 ap\u00f3s o fechamento e que preserve o forte perfil de cr\u00e9dito da Alstom com classifica\u00e7\u00e3o Baa2.<\/p>\n
Participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria e governan\u00e7a: um novo acionista principal com uma abordagem de investimento de longo prazo<\/p>\n
A CDPQ (Caisse de d\u00e9p\u00f4t et placement du Qu\u00e9bec) hoje se torna a principal acionista da Alstom, com 17,5% do capital social da Alstom. A CDPQ est\u00e1 comprometida com uma abordagem de longo prazo aos acionistas, com um forte hist\u00f3rico de investimentos em infraestrutura e ativos de transporte.<\/p>\n
A Bouygues agora det\u00e9m aproximadamente 6% do capital social da Alstom.<\/p>\n
De acordo com as delibera\u00e7\u00f5es aprovadas pela Assembleia de Acionistas da Alstom realizada em 29 de outubro de 2020, a Sra. Kim Thomassin, representando a CDPQ, e o Sr. Serge Godin ingressaram hoje no Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Alstom. O Sr. Benoit Raillard foi nomeado pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Alstom como observador (censeur) por proposta da CDPQ.<\/p>\n
Pre\u00e7o e Financiamento<\/p>\n
O pre\u00e7o de refer\u00eancia foi fixado em \u20ac 5,5 bilh\u00f5es, na parte inferior da faixa de \u20ac 5,5 bilh\u00f5es a \u20ac 5,9 bilh\u00f5es comunicada em 16 de setembro de 2020. Os recursos para a aquisi\u00e7\u00e3o foram estabelecidos em \u20ac 4,4 bilh\u00f5es, que incluem o impacto do mecanismo de ajuste m\u00ednimo de caixa baseado em uma posi\u00e7\u00e3o de caixa l\u00edquida negativa de Bombardier Transportation em 31 de dezembro de 2020 e outros novos ajustes contratuais no valor de \u20ac 1,1 bilh\u00e3o.<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o foi financiada por meio da emiss\u00e3o de direitos de cerca de \u20ac 2 bilh\u00f5es conclu\u00edda em 7 de dezembro de 2020, e parte da emiss\u00e3o de t\u00edtulos s\u00eanior de \u20ac 750 milh\u00f5es conclu\u00edda em 11 de janeiro de 2021, e pelos aumentos de capital reservados para o benef\u00edcio de afiliadas da CDPQ e Bombardier Inc., em montantes totais, respectivamente, de \u20ac 2,6 bilh\u00f5es e \u20ac 500 milh\u00f5es conclu\u00eddos hoje como parte do fechamento da transa\u00e7\u00e3o .<\/p>\n
Pr\u00f3ximos passos<\/p>\n
A Alstom buscar\u00e1 e finalizar\u00e1 as vendas de certos ativos do Grupo combinado de acordo com os compromissos descritos no comunicado \u00e0 imprensa da Comiss\u00e3o Europeia em 31 de julho de 2020. As aliena\u00e7\u00f5es obedecer\u00e3o a todos os processos sociais aplic\u00e1veis e consultas a \u00f3rg\u00e3os de representa\u00e7\u00e3o dos trabalhadores.<\/p>\n
A Alstom realizar\u00e1 um \u201cCapital Markets Day\u201d no ver\u00e3o.<\/p>\n
29\/01\/2021 \u2013 Fonte: ANPTrilhos<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cria\u00e7\u00e3o de uma l\u00edder global em mobilidade comprometida em responder…<\/p>\n